近期，中国海关总署公布了2023分煤种进口年度数据，数据显示：2023年1-12月份，中国共进口炼焦煤10294.4万吨，较2022年的6383.8万吨，同比增加了3910.6万吨，同比增速61.3%。

分国别来看，我国炼焦煤进口基本已形成了“蒙+俄”的新格局，蒙、俄炼焦煤份额占比78.3%。

其中，蒙煤已占据炼焦煤市场的半壁江山，进口占比52.4%。2023年全年蒙古炼焦煤进口量超5000万吨，达到了5396万吨，同比翻翻。

蒙煤进口煤的迅猛增加，快速挤占了其他海运炼焦煤国家在中国的市场份额，俄罗斯也在所难免！俄罗斯进口炼焦煤份额从2022年的近1/3缩减到2023年的约1/4——25.9%。虽然总占比缩减，但俄罗斯炼焦煤的绝对增量仍然可观，2023年进口俄罗斯炼焦煤同比增加了563.4万吨至2663.5万吨，同比增速26.8%。

而美国、加拿大以及澳洲煤这些传统意义上的海运炼焦煤出口大国，2023在蒙煤的冲击之下，市场份额极速收窄，三国炼焦煤进口市场份额仅占16%，美+加13%，澳洲3%。

其中，2023年加拿大炼焦煤进口微降3.5%，进口总量760万吨，市场份额占比7.4%；美国炼焦煤进口588.4万吨，占比5.7%，同比增151.6万吨；澳洲焦煤总进口294.4万吨，四季度国内炼焦煤供应结构性紧缺，国内端采买澳洲焦煤进口量有明显增加，仅四季度就进口123.5万吨，占全年澳洲焦煤的42%。

具体各国炼焦煤进口数据详见下表。

2023年中国炼焦煤进口已然创下了超1亿吨的新高水平，那么2024呢？

就进口政策而言，2024年已经恢复了煤炭进口的关税，其中除印尼、澳大利亚依旧是零关税外，其他最惠国炼焦煤进口关税均为3%。按目前中国的进口格局来看，对蒙煤、俄罗斯煤的影响更大，但蒙、俄炼焦煤素以性价比夺得市场份额。目前，俄罗斯煤已经取消出口关税；而且蒙古受地理位置局限，中国市场基本为唯一市场流向，蒙煤新的在线竞拍交易模式令市场价格更为透明，且紧盯中国国内主流市场煤价趋势，调价更为及时，随着跨境铁路的开通，蒙煤2024年仍有一定增量空间。因而，预计恢复征收的进口煤关税对整体蒙、俄炼焦煤进口的影响有限。

就品质而言，澳洲煤最为优质，但从中国市场缺失后，澳洲煤依旧有了新的市场需求流向，集中于印度、印尼、越南等东南亚国家的需求增量，促使2023年澳洲进口海运焦煤均价仍然处于290美元以上，部分时段中国焦煤出口甚至可以大幅盈利。2023年1-12月，我国炼焦煤出口36.67万吨，同比增11.37万吨。2024年澳洲煤新释放产能有限，预计重新回流中国市场的量依旧有限，但由于澳煤零关税的优势以及2024年高品质的结构性紧缺，国内优质焦煤价格重心抬升，预计整体澳洲炼焦煤进口量将有所增加。

再看北美洲的美国、加拿大。加拿大煤品质较优，与国内终端基本算是长协锁量，相较变动量不大；目前市场上的美国煤尤其是品质相较差的专用于降成本的货源较多，且有一定的增量趋势，因而，预计美国炼焦煤或仍然有一定增量。

目前国内煤矿经过快速增量之后，安全隐患增多，国内煤矿安全生产形势严峻，尤其优质炼焦煤资源还面临一定的枯竭和接续问题，国内炼焦煤产量尤其是优质骨架煤或许进一步的缩减，因而也需要进口炼焦煤的一定补给，2024年中国炼焦煤进口量大概率仍然在1亿的高位水平上。